1.月がかっこいい / 三宅伸治＆甲本ヒロト
2.悲しみをぶっとばせ / 三宅伸治＆北川悠仁
3.君が降りてきた夏 / 三宅伸治＆桜井和寿
4.Forever Young / 三宅伸治＆真島昌利
5.So-So / 三宅伸治＆Leyona
6.ギター・マン / 三宅伸治＆暴動＆山田武郎
7.雨の降る日には / 三宅伸治＆友部正人
8.風の行き先 / 三宅伸治＆YO-KING＆アナム＆マキ
9.淋しい人 / 三宅伸治＆GO!GO!7188
10.一日 / 三宅伸治＆仲井戸麗市
11.びんぼうワルツ / 三宅伸治＆木村充揮
12.ブギ・ナイト / 三宅伸治＆MOJO CLUB
13.たたえる歌 / 三宅伸治with frineds
14.キング・タイガー / 三宅伸治＆忌野清志郎

DVD付き
※DVD収録内容：PV、レコーディング・ドキュメント

発売日 2007年9月12日
品番 NFCD-27050